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　　“近期油气、贵金属板块走势不错，特别是黄金一枝独秀。”顺时投资权益投资总监易小斌认为，地缘紧张局势引发了A股市场相关板块的“短期反馈”。但他判断，“很难成为A股新的主线行情”。具体来看，一方面油气、贵金属板块的走强与行业基本面或突发地缘因素关联紧密，但行业“想象空间有限”“走势相对有序”；另一方面，当前市场未出现持续放量迹象，资金对油气等行业的市值较大标的进行持续炒作的可能性不大。在他看来，相关板块行情的持续性以及高度“取决于相关地缘局势的进一步走向”，“从目前来看，失控的可能性较小，尤其是国际油价和油气板块很难持续出现强势上攻行情”。

　　畅力资产董事长、投资总监宝晓辉同样认为，短期内油气和贵金属板块会因地缘因素成为市场焦点，“但是否成为跨季度的市场主线，还需要观察后续事件的发展态势”。宝晓辉援引历史数据表示，“地缘局势对资源品种的驱动往往呈现脉冲式特征”，例如2022年初国际油价和油气股一度大涨，但随着消息面得以消化，相关板块的表现逐步回归行业基本面。考虑到当前相关因素“尚未直接影响石油基础设施”，预期“后期油价可能回落至供需基本面主导的区间”。

　　具体来看，当前国内正在不断推动能源转型，给予补贴、优惠电价等政策支持。在市场估值层面，前几年的长期调整已使新能源板块估值处于历史低位。例如，目前A股光伏行业市盈率自高位已出现大幅回落，投资安全边际较高。从企业业绩层面来看，原材料等方面的成本下降和市场份额扩大，部分龙头企业的盈利能力预计会逐步恢复。整体而言，刘岩判断，A股新能源板块可能正处于重要拐点，基本已具备估值修复的充分理由和条件，是后市值得重点关注的投资机会。