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　　预计2026年出口应能保持较高增速，同比增长8.6%，主要受美以伊军事冲突影响，中国是少数能够保证正常生产的国家，预计全年出口将保持高增长。考虑到油价对通胀的影响，社消和固投将稳步回升，但仍然偏弱。同时，考虑到今年年初财政靠前发力，预计规上工业增加值单季度增速同样呈现前高后低的趋势，全年增速预计为5.8%。而在宏观政策的支持下，前期增速偏低的社消和固投未来增速有望逐季提升，预计全年社消增速为3.5%，固投增速为2.5%。

　　从供给端看，工业生产增速加快，制造业和私营企业表现突出。2026年1-2月，规模以上工业增加值同比增长为6.3%，各个细分制造业行业增加值增速如表3所示。一是上中下游工业增加值增速全线上升，出口是重要驱动因素。1-2月，上中下游工业增加值当月同比分别增长6.5%、5.2%和8.5%，与去年12月相比均呈加速增长的趋势，下游增速最快。二是汽车行业增速回落，新能源汽车产销受到补贴退坡和需求透支的影响。1-2月，汽车制造业增加值同比增长3.4%，较去年12月8.3%的增速相比延续了增速回落的趋势。三是高端制造与装备制业保持领跑地位，传统工业行业表现出现复苏。计算机、通信和其他电子设备制造业增长14.2%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长13.7%，较2025年12月进一步增长。四是制造业和私营企业表现突出。1-2月，分三大工业门类看，制造业增加值增速最快，同比增长6.6%；按照企业类型划分，私营企业增加值增速最快，同比增长7.4%。

　　出口方面，对主要国家和主要品类的出口增速都较高。按美元计，2026年1月和2月中国出口同比分别增长10.0%和39.6%，较2025年12月6.5%的增速有明显提升。一是2月对美出口增速转正，必需品出口增速领先。1月和2月，中国对美的农产品和食品饮料、矿产品和贱金属、工业原材料、劳动密集型产品、机电产品的出口增速均呈回升趋势。二是对东盟出口增速加快，主要靠机电产品和劳密产品出口拉动。三是受中欧关系改善影响，对欧盟出口加速增长，各品类出口增速全面提升。四是对亚洲（除东盟）、非洲、欧洲、大洋洲的出口占比略有提升。

　　消费方面，服务消费强于商品消费，春节假期和房地产相关消费改善。2026年1-2月社会消费品零售总额同比增长2.8%。一是服务消费强于商品消费，1-2月服务零售额同比增长5.6%，明显高于商品零售2.5%的增速。二是地产后周期和春节相关消费改善明显，烟酒类、金银珠宝类、服装鞋帽和粮油食品消费均实现两位数增长。家具类、建筑及装潢材料、家用电器和音像器材消费增速均有回升，地产链消费低迷态势有所缓解。三是汽车类和石油制品类消费增速低迷，反映出消费市场恢复仍存结构性差异。1-2月，汽车零售、石油及制品类消费增速分别为-7.3%和-9.7%，仍处负增区间。

　　投资方面，基建、制造业和房地产投资增速都在改善，但民间投资仍负增长。2026年1-2月，固定资产投资（不含农户）完成额累计同比增速为1.8%，各个细分制造业行业投资增速如表4所示。一是国有投资增速转正，民间投资增速连续9个月负增长。1-2月国有投资累计同比增速为7.7%，较2025年12月-2.5%的增速有大幅反弹，带动整体固定投资增速转正；民间固定资产投资额累计同比增速为-2.6%，较去年12月份-6.4%的降幅明显收窄。二是制造业投资增速结构分化，高技术和出口导向制造业投资保持高增速，“反内卷”行业投资增速放缓。1-2月设备工器具购置投资同比增长11.5%，大规模设备更新政策延续。铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业固定资产投资累计同比增速为31.1%，目前在制造业各子行业的投资增速排名第一。三是财政政策前置发力以及去年底5000亿政策性金融债的项目储备等多重利好因素，基建投资大幅改善。1-2月基建投资累计同比为11.4%，较去年12月-1.5%的增速有显著反弹。四是房地产市场投资跌幅有所收窄，但其它主要数据跌幅有所加深，房地产投资增速是否企稳有待观察。1-2月全国房地产投资累计同比-10.7%，降幅较去年12月的-17.5%有所收窄。商品房新开工面积、施工面积、竣工面积、销售面积、销售额累计同比增速较2025年1-12月相比均呈降幅走扩的趋势。

　　一季度人民币兑美元汇率延续升值趋势，主要受美元走弱预期、外贸企业结汇需求、资金安全问题等因素影响。2026年3月13日，人民币汇率为6.90，较2025年12月31日升值1.2%。一方面，在当前美元降息周期中，美元贬值走弱的预期使企业有动机加速结汇。另一方面，2025年以来中国的出口表现强劲，同时长期的贸易顺差也积累了规模较大的未结汇资金，2022年以来中国累积的待结汇规模约为1.13万亿美元。随着中国基本面预期和人民币资产信心改善，自去年底企业结汇规模大幅上升，推动人民币进入快速升值通道。人民币升值预期强化后，又吸引更多的资金结汇，从而进一步加快了人民币的升值速度。此外，一些海外发达国家，如美国，新加坡等，对跨境资金加大反洗钱审查力度，使海外资金被冻结的风险提升，迫使持有境外中资企业与个人提前结汇，将资金调回境内，以规避账户被查风险，也对人民币升值起到推动作用。

　　监管层采取了一系列措施为人民币汇率过快升值降温。一是中间价与即期汇率偏离度扩大，释放政策纠偏信号。2025年12月以来，美元兑人民币中间价持续高于即期汇率，2026年2月偏离度进一步扩大，意味着人民币升值速度高于了央行制定的目标。二是下调外汇风险准备金率至零。2月27日，央行宣布自3月2日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调至0，这将降低企业远期购汇的成本，对市场增加购汇和套保产生激励作用。三是发布跨境同业融资新规。2月26日，央行发布了“人民币跨境同业融资业务新规”，从长期来看是为了发展离岸人民币市场，实现人民币国际化。

　　FDI增速降幅收窄，全球投资环境不确定性高仍为限制因素。根据商务部口径，2026年1-2月实际使用外资为1614.5亿元人民币，同比-5.7%，较去年12月-9.5%的降幅有所收窄。在结构上，高技术产业实际使用外资较为突出，其中，电子商务服务业、医疗仪器设备及器械制造业、航空航天器及设备制造业实际使用外资分别增长75%、42.1%、22.9%。尽管中美贸易战暂时缓和，但近期的美国最高法院的关税的裁决推翻了特朗普的IEEPA关税，特朗普随即做出相应反击，依据1974年《贸易法》第122条签署公告，征收15%的临时关税。此外301调查，232调查等也都使未来跨国企业对美出口形成潜在风险。受全球地缘政治紧张及贸易环境不确定性上升等影响，外商跨国投资决策仍旧趋于谨慎。

　　第一，美以伊军事冲突的经济影响仍在发酵，下半年需做好应对预案。冲突已从区域对抗外溢至全球能源、航运、贸易及产业链供应链，对工业生产、出口及物价形成多重压力。若冲突升级，可能引发全球经济衰退风险外溢，建议从四方面构建应对体系：一是筑牢能源安全保供，加快与俄罗斯、中亚等地的长期供油供气协议落地，扩大战略储备，完善价格平准机制；二是推动外贸航运多元化，深化与中欧班列、中老铁路、西部陆海新通道的运力协同，补贴支持受冲击企业，同时加快与东盟、中东、拉美升级自贸协定；三是完善产业链供应链安全预案，针对石化、高端装备、电子信息等行业建立关键原材料备份供应体系，支持国产替代研发；四是预留宏观对冲政策空间，如降准降息、追加专项债，稳定内需，防范外部冲击。

　　第二，民间投资仍弱，建议加快《民营经济促进法》的执行落地，提振民营企业投资信心。当前民营企业仍面临市场准入壁垒、公平竞争环境不足、合法权益保障不到位、融资难融资贵等问题，制约经济内生增长动力。《民营经济促进法》的出台为破解这些难题提供了法律框架，亟需加快落地执行。具体建议：一是加快配套细则出台，全面清理不符的行政法规、部门规章与规范性文件，保障民企平等参与竞争；二是强化司法保障，建立涉民企冤错案件纠错机制，完善知识产权保护；三是破解融资难题，落实公平信贷要求，建立尽职免责机制，扩大普惠小微贷款投放，降低融资成本；四是建立督导评估机制，将法律落实情况纳入地方绩效考核，对落实不力的进行问责，稳定民企长期发展预期，激发投资活力。

　　第三，财政收入压力较大，建议加快税制改革。当前财政面临收入增速放缓与支出刚性增长的双重压力，现行税制存在间接税占比过高、地方税体系不完善等问题。具体建议：一是优化税制结构，提高直接税比重，完善个人所得税综合税制改革，扩大综合所得征收范围；稳步推进房地产税试点扩围，培育地方主体税种。二是完善地方税体系，合理划分央地税权，将消费税征收环节后移并下划地方，扩大资源税、环保税征收范围，缓解地方对土地出让收入的依赖。三是健全绿色与创新导向税制体系，完善环保税、碳税制度；优化研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠政策，支持科技创新与产业升级。四是推进税收征管改革，深化大数据应用，提高征管效率；同时落实减税降费，实现“放水养鱼”与财政稳定增长的良性循环。

　　第四，房地产行业细分指标未见明显好转，建议取消公摊面积促进新房销售。当前房地产市场仍处深度调整阶段，除房价和收入预期不稳外，公摊面积计价不透明、购房成本虚高等问题也抑制了购房意愿。全面取消公摊面积、推行套内建筑面积计价，可切实保护购房者权益，提振新房销售。具体建议：一是全面推行商品房套内建筑面积计价销售制度，出台全国统一管理办法，合同与产权证中明确套内面积及公摊明细；二是完善相关法规与标准，修订《商品房销售管理办法》《房产测量规范》，明确公摊测算标准与权属，严禁重复出售或挪用公摊；三是同步优化配套政策，契税、物业费等均按套内面积核算；四是加强监管与宣传，严查虚假宣传和变相涨价，同时做好政策解读，修复购房信心，推动新房销售企稳回暖。