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　　上银基金认为，在经历一段时间的调整后，市场对能源、航运等领域的风险已经有所定价，风险释放后，市场情绪有所回升。国内流动性环境仍然较好，无风险利率绝对水平偏低的大背景并未发生根本改变。在本轮地缘局势的深刻演变中，人民币和中国资产长期来看仍会受益。同时，以AI为代表的科技发展进程仍在持续推进，战略重要性凸显，在供应链安全的大背景下，许多关键环节的国产化进程有望进一步加速。短期在宏观高波动的环境中，权益类资产配置可重点关注确定性相对较高的机会。