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　　以印尼为例，据CEIC数据显示，当前该国总用电量需求为3400亿度，增速4%-5%与GDP增速匹配；工业用电占比35%，约1200亿度。为满足再工业化与AI数据中心需求，电解铝行业预计新增500万吨产能，对应675亿度电需求；AI数据中心规划5GW规模，对应500亿度电需求。叠加其他工业用电增长，以及居民、公共服务用电需求，总用电年化增速预计为10%。从供给端来看，当前装机增速为10%。随着2021年中国因“碳中和”目标停止火电设备出口，该政策滞后影响将于2026年显现，印尼私营电力系统增速或大幅降低。仅依靠国有电力系统最多或可提供5%的供给增速，很可能无法匹配10%的需求增速，缺电确定性高。

　　而印度同样存在缺电的危机。Central Electricity Authority数据显示，从需求端来看，当前总用电量1.8万亿度，过去十年年化增速7%；工业用电占比35%（约6500亿度）。CEA、IEA数据显示，叠加再工业化、AI数据中心建设及其他工业发展需求，印度可能需额外新增5000亿度工业用电，对应工业用电年化增速或将达13%，综合其他用电需求，总用电增速将加速至9%。而从供给端来看，印度政府规划当前500GW装机容量至2032年提升至900GW，年均复合增速10%。但因电网系统老旧，装机增速高于发电增速，10%装机增速仅能对应7%发电增速；且结合历史规划完成情况，实际装机增速或仅能达到规划的70%-80%（即7%-8%），对应发电增速5%-6%，无法匹配9%的需求增速，存在缺电缺口。

　　针对沙特，沙特能源部数据显示，从需求端来看当前总用电量3300亿度，过去十年年化增速3%；工业用电占比18%，约600-700亿度。仅再工业化与AI数据中心两项需求就需新增1400亿度工业用电，对应工业用电年化增速需达28%，综合其他用电需求，未来五年总用电增速需达9%-10%。而供给端方面，2020年后沙特停止发展石油天然气发电，全力推进新能源发电。在中国支持下，新能源装机有望从当前12GW提升至60GW，对应新增发电量1500亿度，复合增长仅7%，仍无法匹配9%-10%的需求增速。同时，沙特石油矿井产能提升空间有限，天然气产量受制约，重启油气发电可能性低，缺电难以避免。

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