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　　开年以来，FOF发行热度不减。2月3日，博时基金公告成立的博时盈泰臻选6个月持有期混合FOF，仅发售一天就募集了58.44亿元。投资展望方面，博时稳健优选三个月持有混合FOF的基金经理张卫卫表示，权益市场仍有望呈现震荡偏强的走势，2026年是“十五五”开局之年，前瞻性的政策支持有望激发市场活力，促进企业盈利进一步企稳回升。结构上重点关注三类线索，一是科技创新和自主可控的产业趋势性机会；二是宏观流动性宽松环境下叠加全球库存周期上行的周期资源类品种；三是稳健类的红利质量板块。

　　1月29日，挪威央行投资管理正式发布2025年年度投资报告。数据显示，全球最大主权财富基金之一的挪威政府全球养老基金在2025年实现15.1%的整体回报率，基金规模于2025年12月31日达到21.268万亿挪威克朗。资产配置结构方面，基金延续了 “权益为主、多元分散” 的策略框架。截至 2025 年末，股票资产占比为71.3%，固定收益资产占比26.5%，未上市房地产占比1.7%，未上市可再生能源基础设施占比0.4%

　　摩根大通全球市场策略师NikolaosPanigirtzoglou最新报告预测，未来几年金价有望涨至8000美元至8500美元，理由之一是散户投资者越来越依赖黄金而非固定收益产品来对冲美股下跌风险。不过，Panigirtzoglou警告称，大宗商品交易顾问和动量交易者目前在白银和黄金上的持仓都处于极度超买状态，这意味着短期内黄金和白银存在获利回吐或均值回归的风险。摩根大通全球市场策略师Nikolaos Panigirtzoglou最新报告预测，未来几年金价有望涨至8000美元至8500美元，理由之一是散户投资者越来越依赖黄金而非固定收益产品来对冲美股下跌风险。不过，Panigirtzoglou警告称，大宗商品交易顾问和动量交易者目前在白银和黄金上的持仓都处于极度超买状态，这意味着短期内黄金和白银存在获利回吐或均值回归的风险。

　　中信建投证券研报认为，预计由AI等带来的光纤需求将持续较快增长：一是考虑到全球光模块需求量在2026年仍将大幅增长，则对应光纤需求也将随之增长；二是预计2027年左右Scaleup的光纤需求可能起量，康宁展望Scaleup的需求量将是现有企业网业务的2-3倍；三是ScaleAcross也将带来大量的需求。国际环境变化对供应链的安全和稳定产生影响，对相关公司向海外拓展的进度产生影响；关税影响超预期；人工智能行业发展不及预期，影响云计算产业链相关公司的需求；市场竞争加剧，导致毛利率快速下滑；汇率波动影响外向型企业的汇兑收益与毛利率，包括ICT设备、光模块/光器件板块的企业；数字经济和数字中国建设发展不及预期；电信运营商的云计算业务发展不及预期；运营商资本开支不及预期；云厂商资本开支不及预期；通信模组、智能控制器行业需求不及预期。

　　中信建投证券研报认为，卫星通信技术正经历产业变革，通过轨道高度降低、相控阵天线应用和激光介质应用等技术创新，显著提升了传输速度、降低了延迟，并拓展了应用场景。商业航天产业的蓬勃发展，尤其是以SpaceX为代表的公司推动可回收火箭技术和大规模星座部署，压缩发射成本，使得万颗级卫星组网成为可能，拉动了卫星互联网、物联网等多元化需求，未来还将产生太空算力等广阔市场。卫星通信产业链涵盖上游芯片、中游模组和下游终端环节。当前星链卫星已搭载星载相控阵天线以及激光链路终端，全球化供应链已实现相关芯片、模组、终端的规模化量产与在轨运行

　　许久未在公众场合露面的基金经理闫思倩近日发声。1月22日，由中国银行四川省分行与鹏华基金联合主办的“金蓉汇聚质创未来”金融服务新质生产力发展大会在成都举行。展望未来，闫思倩对全球共振的科技方向保持乐观。她建议，应把握国内新质生产力追赶全球的机遇，重点关注市场空间持续扩大、具备通胀逻辑、量价齐升且基本面向好的环节，如共振天线、太阳翼、星间激光通信、3D打印等技术迭代快、具备良好成长性的新质生产力领域。

　　“周期即人性。”初见长城周期优选基金经理陈子扬时，他提到了曾深刻影响市场的前辈周金涛的这句话。“首先是行业资本开支下降，新产能投放接近尾声，行业将从过剩走向平衡甚至短缺，盈利能力也将出现修复；第二，‘反内卷’背景下，化工项目进入门槛会越来越高，产能或成为一种稀缺资源或者牌照；第三，从全球范围看，没有其他的国家和地区拥有国内这样齐全、高效、具备成本优势的化工产业部门，未来盈利一旦回升，化工资产将会得到重估。”他分析道。

　　分析人士指出，在金属需求飙升、关键矿产供应趋紧的背景下，全球矿业股已跃升至基金经理“必配清单”的前列，预示着该板块或将迎来新一轮超级周期。自2025年初以来，MSCI金属与矿业指数累计上涨近90%，大幅跑赢半导体、全球银行以及美股七巨头。新加坡Reed Capital Partners Ltd.首席投资官Gerald Gan表示：“当前推动大宗商品上涨的力量更强、也更加多元。未来几个月，我们计划逐步提高投资组合中对矿业股的配置比例。”

　　近一周机构调研个股有190多只，大金重工调研机构数最多。大金重工有209家机构调研，其中包括46家基金公司、44家证券公司、41家私募、12家保险公司等。公司甲乙酮装置设计产能达26万吨/年，为全球最大的甲乙酮装置，目前满负荷运行，产品品质稳定，市场占有率稳居世界第一；顺酐装置设计产能40万吨/年，产品销量居国内前列；环氧丙烷装置设计产能30万吨/年，完成技改开车后，经过一段时间运行，达到预期目标；顺丁橡胶装置设计产能12万吨/年，同时配套建设10万吨/年丁二烯抽提装置，实现原料自给自足，有效降低顺丁橡胶生产成本。