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　　指出，目前美债利率仍处历史相对高位，对经济活动具有适度限制性，叠加当前关税、移民、政府裁员等政策组合下经济增长略承压，预期货币政策将继续处于降息周期，中期内美债利率下行方向相对较为确定；港股后续走势更多取决于就业数据，市场风险偏好的回归更多在于美联储何时转鸽，在此之前仍需警惕外部流动性扰动，但基本面出现更多积极信号有望支撑市场明年预期维持在高位；降息预期反复，黄金周度冲高回落，但长期逻辑依旧清晰，整体维持乐观观点。

　　国信证券指出，看好强新品周期的游戏板块与政策拐点已现的影视内容行业，关注AI应用底部机会，结合传媒板块日历效应、把握行业投资机会。1）持续看好高景气的及潮玩板块。强新品周期有望推动板块业绩持续上行，自下而上把握产品周期及业绩表现；IP潮玩高景气持续、受众及品类持续泛化；媒体端关注经济底部向上带来的广告投放增长；2）关注内容政策转向与AI应用机会，重点看好AI动漫短剧方向。AIGC打开中长期成长新空间，关注AI应用底部布局机会。内容政策转向、中长期AIGC应用及VR/AR等为代表的新科技有望逐步落地，重点把握内容政策底与AI应用场景机会；a）影视内容关注政策转向、供给端底部改善带动需求改善可能；b）AI应用重点把握应用场景机会，重点关注AI动漫短剧、IP、平台出海标的、关注高弹性的内容制作公司，关注营销、玩具等方向。