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　　2022年二季度A股市场整体先以快速下跌延续了一季度的趋势，技术层面主要受到投资者潜在杠杆的出清影响，基本面主要受到疫情反复造成的国內经济下行压力增大以及美国高通胀带来的美元持续升息的影响。其后在迅捷有力的货币政策支持下，社会融资见底反弹，流动性得到充分补充，低利率叠加下跌后的较低估值，使得A股市场的风险溢价率重回低位并显现一定性价比。而疫情得到有效控制后，经济增长预期得到修复，激发了成长板块的预期修复，并且由于其相对海外权益类资产兼具增长和安全的双重性，重获国内外投资者的青睐，风险偏好快速提升。但我们需要看到社会融资结构中，中长期贷款增长仍然疲软，经济自发扩张动能不足。国际地缘政治冲突虽然暂未进一步发酵，大宗原材料价格有一定回调，但CPI向PPI靠拢在全球普遍发生，亦在国内有抬头之势，对国内的进一步宽松政策实施形成一定掣肘，预计成长股的反弹也步入下半场。后期拉动经济重回常态增长仍需观察财政的稳增长政策的持续有效发力，下半年A股市场的重点也在于以国内为主的稳增长政策带来的可预期的业绩较确定的板块当中。

　　庐山天下悠，灵芝仙客来。欲识庐山灵芝真面目，请看今朝仙客来。39年来仙客来“坚守实业、专注主业、聚焦专业”，融合多产业发展，打造了“中国首家灵芝全产业链可视工厂”，缔造了中国驰名商标“仙客来”品牌。这一切源自这样一个人，他以大国工匠和劳动模范为荣耀，造福了一方天地，惠泽了数万农户。曾经有一位智者概括他：农民户籍、专家身份；人大代表、无党派精英；企业老总、村委会副主任；当代发明家、世界和平使者，他就是江西仙客来生物科技有限公司董事长潘新华。

　　1979年高考落榜后，他跟着父亲一边在家种田，一边复习高考，一次偶然的机会，从《福建青年》杂志上看到一篇报道，福建青年农民用科技创新种银耳发家致富。他打算到福建去学习技术，但当时家里经济困难，无法为他提供学费和路费。为解决费用问题，潘新华去做当时最辛苦而最挣钱的出窑工，出窑的工作十分辛苦，窑里的温度在50℃以上，搬砖的手都会烫起血泡，眼睛被煤灰呛得都难以睁开，每天十多个小时的高强度体力劳动，4个月后，潘新华揣着辛苦挣来的300多元钱赶紧南下福建。

　　到福建后，潘新华经过坐车、住宿、吃饭等开销，300元所剩无几，学费已经没了着落。 所幸，他用真诚打动了福建师傅，让他留下来一边帮忙干活，一边跟着学习。功夫不负有心人，通过边干活边学习，潘新华终于学会了种菇技术，回到家乡。种菇需要木屑，没有粉碎机，他就用柴刀把树枝剁碎；没有接种箱和恒温箱，只能用土法制作。潘新华的“不务正业”受到父亲百般阻挠，父亲一气之下，将潘新华实验用的菌棒都扔掉了。但是潘新华依旧满怀希望，在屋外搭了个草棚，守着他视之为希望的菌种和菌棒。

　　随着社会进步和经济发展，人们对自身健康日益关注。为紧跟市场潮流，实现菌类产品由营养型食品向功能型食品转变，2013年，仙来客公司一次投入5600余万元，在庐山及其周边地区建设了灵芝种植基地，建设了中国首家灵芝全产业可视工厂、菌蔬果检测中心、仙客来庐山灵芝文化馆。产业链从基地种植、初级加工进一步向精深加工延伸，实现了产品多次转化增值，产品加工率、利润率大大提高，产品精深加工率达97%，超过发达国家水平。

　　在药用菌灵芝产品的研发和精深加工方面，潘新华成功开发了“食用菌液体生产发酵”和“灵芝有效成分CO2超临界萃取技术”多个核心技术，成功应用于公司灵芝系列高端产品的生产，陆续开发仙客来牌灵芝产品有硬胶囊剂、软胶囊剂、片剂（口服片剂、咀嚼片剂）、口服液剂、茶剂、粉剂、颗粒剂、中药饮片9个剂型22个健字号，在行业中处于领先地位。产品畅销全国20多个省市和港澳台地区，还被人民大会堂和钓鱼台国宾馆国宴选用，出口日本、俄罗斯、爱沙尼亚等国。从营养型食品向功能型食品的转变，实现了产品品质化、多样化、个性化、全球化发展。

　　2010年，仙客来公司出资150万元，与地方财政和中国食用菌协会共同建立了全国首家“食用菌产业发展专项信贷担保基金”，解决了菇农扩大种植食用菌资金的瓶颈问题和抗风险能力。实现了村镇组织强化、企业兴旺壮大、村民增产增收、乡村经济发展的“以企带村、以村促企、村企共赢”目标。并在少数民族乡村开展“联创”活动，构建“三送”，利用科技扶贫、精准扶贫模式，带动了包括 *** 、畲族、壮族、土家族、东乡族等种植食（药）用菌、灵芝等特色产业增收，助推少数民族贫困地区经济发展，实现共同富裕。

　　潘新华董事长作为全国爱国拥军企业家，担任九江市爱国拥军促进会副会长，积极响应号召，努力推进军民融合发展；每年逢重大节日他都会来到当地武警部队、消防大队进行慰问，捐款捐物支持部队的建设；仙客来公司成立拥军志愿者，上门服务为退役军人及其家属办实事、办好事，温暖他们的心；每年汛情发生时，潘新华都要亲临抗洪一线，向抗洪一线的 *** 、武警官兵、公安干警供给物资，担起人民子弟兵坚强的后盾；公司将红色文化融入到企业文化建设，积极传承红色基因，弘扬中国 *** 奋斗精神。

　　采访中潘总深情地说“我热爱生我养我的这片红土地，是它在中国 *** 的光辉照耀下，让仙客来成长为中国驰名商标，是它让我从一位朴实无华的农民变成民营企业家；党和 *** 再次赋予我新的使命，我连续当选省人大代表，让我感到十分光荣和自豪，这是国家和广大人民群众对我的信任和支持。人大代表为人民，更应该紧紧依靠群众、根植群众、倾听群众、服务群众。在担任人大代表期间，我在做好本职工作的同时，认真履行好代表的义务和职责，我经常到群众中去，收集群众的呼声，对于群众反映强烈的诉求，积极向有关部门建言献策。在任省人大代表期间，我提出了关于食品安全、城市交通、大学生就业、儿童上学、民营经济发展、关爱老人健康等100余条建议，很多建议被评为省人大会议优秀代表建议或被提名为江西省人大会议重点议案，得到了 *** 认可、媒体关注和社会各界的称赞。承担的使命多了，责任也越来越大了。”

　　这些年来潘总担任了中国食用菌协会副会长（中国食用菌协会名誉副会长）、江西省菌物学会副会长，中国民族经济对外合作促进会常务副会长、联合国国际科学与和平周和平使者、江西省工商联常委、九江市柴桑区沙城工业园工商联分会（企业商会）会长。荣获全国农村优秀人才、全国星火科技先进工作者、 “江西省突出贡献人才”、“江西省劳动模范”、“江西省十大创业先锋”、“江西省主要学科学术和技术带头人”、“赣鄱英才555工程”领军人才、江西省科学技术进步三等奖、首届江西省创新争先个人等诸多荣誉称号。并以享受国务院 *** 特殊津贴专家、行业唯一代表受邀出席G20峰会、达沃斯论坛年会、博鳌亚洲论坛年会等机会，向中国和世界传递了行业的声音！

　　报告期内，经济下行压力始终不减，外部的冲突也一直在影响投资者的风险偏好。本基金延续了一贯的风格，主要专注在制造业升级和消费升级两条主线，选择竞争优势明显的行业龙头公司做重点配置。通过对公司中长期的发展空间、竞争壁垒和管理层三个方面做比较，我们希望挑选出优秀的企业家经营的好生意，分享公司价值增长的收益。在具体运作中，组合新增配置了半导体细分子行业的股票，在三季度取得了较好的收益，另外，组合仓位维持在中等偏下水平，以防范外部冲突升级的风险。