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　　近期大科技板块，特别是算力等细分领域出现了明显的宽幅震荡。一些原本重仓算力等AI硬件板块的主动权益基金，其净值波动与基于二季度末持仓的估算净值出现了显著偏差。例如，9月4日算力硬件板块大幅回调超13%，但重仓这些股票的基金实际净值回撤却远小于估算值。相反，一些非重仓科技板块的基金净值波动却远超估算。这表明基金经理可能已经进行了较大幅度的调仓换股，逐步减持了涨幅较大、估值较高的算力硬件股，转而布局其他潜力领域。

　　智能驾驶正迎来由技术迭代、政策红利和市场需求三重因素叠加推动的渗透率快速提升期。预计其渗透率有望从2024年不足10%快速提高到2026年30%以上，到2030年渗透率有望达到80%以上，产业长期将有6倍以上的成长空间。预计2030年全球ADAS/AD硬件与软件市场规模达2000亿美元，2035年增至3000-4000亿美元。技术升级方面，从“规则式算法”向“端到端AI模型”升级，视觉-语言-行动架构成为主流。产业链机会包括车规级芯片、激光雷达、高精度地图、算法解决方案等核心环节，以及与中国新能源车产业链结合紧密的厂商。

　　人形机器人是AI与物理世界交互的重要载体，正处于商业化爆发前夜。特斯拉、宇树科技、优必选等国内外公司近期动作频繁，2025年被视为量产元年。杭州市也发布了相关“强链补链”行动方案征求意见稿，提出到2027年实现各类具身智能机器人整机企业工业总产值超200亿元的目标。预计2050年人形机器人市场超5万亿美元，年复合增速超50%。核心环节包括伺服电机、减速器、控制器、传感器等核心零部件，以及具备整体系统集成能力的厂商。